Publikationen

Home
Research - Studien
Rating
Publikationen
Expertisen
Unternehmen
Kontakt

 

English version

 

 

Folgende Publikationen sind verfügbar:

Documentation Standards: Benchmark

Documentation Standards: Internet

Documentation Standards: Investment Objective

Documentation Standards: Investment Policy

Documentation Standards: Performance

Documentation Standards: Risk Warnings

Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten

umbrella fund journal

 

 

Documentation Standards: Benchmark (3. Auflage, Dezember 2015)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Benchmark beinhalten Empfehlungen zur Kommunikation von Benchmarken.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Benchmark soll eine schlüssige Kommunikation von Benchmarken in Fondsdokumenten und auf Websites erreicht    werden.

Adressaten

    Die Standards richten sich insbesondere an Fondsgesellschaften, an Fondsmanagement-Gesellschaften sowie an entsprechend Beauftragte (im Rahmen von Outsourcing).

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Benchmark werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Die vorliegende Fassung ist die 3. Auflage.

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Benchmark sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Documentation Standards: Internet (7. Auflage, Juni 2012)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Internet beinhalten Empfehlungen für das Angebot und die Gestaltung von Download-Fondsdokumenten. Die erweiterte Neuauflage beinhaltet nunmehr auch Empfehlungen zur Internetveröffentlichung von Fondsdaten (Fondsname, ISIN-Code, und Fondspreis) sowie von Angaben zu wesentlichen Änderungen (insbesondere zur bestehenden oder bevorstehenden Aussetzung der Preisermittlung, zur bestehenden oder bevorstehenden Aussetzung von Anteilausgabe oder -rücknahme, zur bevorstehenden Fusion eines Fonds und zur bevorstehenden Liquidation eines Fonds). Die vorliegende Fassung beinhaltet zusätzlich eine Checkliste zur Überprüfung der Einhaltung dieser Standards durch die Verwaltungsgesellschaft.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Internet soll eine Serviceverbesserung durch problemfreie und anwenderorientierte Nutzung der Fondsdokumente und weiterer Fondsdaten erreicht werden.

Adressaten

    Die Standards richten sich an Verwaltungsgesellschaften, an weitere Anbieter von Investmentfonds (z.B. Direktbanken und Fondsplattformen) sowie an Serviceanbieter von Fondsdokumenten.

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Internet werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich um eine überarbeitete Auflage (7. Auflage, Release 7.004).

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Internet sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Documentation Standards: Investment Objective (2. Auflage, Juni 2013)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Investment Objective beinhalten Empfehlungen zur Definition und Kommunikation des Anlageziels von Investmentfonds.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Investment Objective soll eine treffende und schlüssige Kommunikation des Anlageziels in Fondsdokumenten, Broschüren und auf Webseiten erreicht werden.

Adressaten

    Diese Standards richten sich an Verwaltungsgesellschaften.

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Investment Objective werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich um die 2. Auflage.

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Investment Objective sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Documentation Standards: Investment Policy (2. Auflage, Juni 2013)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Investment Policy beinhalten Empfehlungen zur Definition und Kommunikation der Anlagepolitik bzw. der Anlagestrategie von Investmentfonds.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Investment Policy soll eine treffende und schlüssige Kommunikation der Anlagepolitik bzw. der Anlagestrategie in Fondsdokumenten, Broschüren und auf Webseiten erreicht werden.

Adressaten

    Diese Standards richten sich an Verwaltungsgesellschaften.

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Investment Policy werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich um die 2. Auflage.

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Investment Policy sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Documentation Standards: Performance (4. Auflage, März 2016)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Performance beinhalten Empfehlungen zur Kommunikation der Performance.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Performance soll die Darstellung der Performanceangabe eines Fonds vergleichbar, unmissverständlich und auch für Retailanleger geeignet sein.

Adressaten

    Die Standards richten sich an Verwaltungsgesellschaften, an weitere Anbieter von Investmentfonds (z.B. Direktbanken und Fondsplattformen), an Serviceanbieter von Fondsdokumenten und Anbieter von Fondsinformationen.

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Performance werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich um die 4. Auflage.

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Performance sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Documentation Standards: Risk Warnings (2. Auflage, November 2015)

Inhalt

    Die Documentation Standards: Risk Warnings beinhalten Empfehlungen zur Erstellung und Kommunikation von Risikohinweisen zu Investmentfonds.

Ziel

    Mit den Documentation Standards: Risk Warnings sollen Vorgaben für eine anlegerorientierte Erstellung und Kommunikation von Risikohinweisen in Fondsdokumenten, Broschüren und auf Webseiten angeboten werden.

Adressaten

    Die Standards richten sich vorrangig an Verwaltungsgesellschaften sowie an weitere Anbieter von Investmentfonds (z.B. Direktbanken und Fondsplattformen).

Anpassungen, Erweiterungen

    Die Documentation Standards: Risk Warnings werden kontinuierlich weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich um die 2.  Auflage.

Verfügbarkeit

    Die Documentation Standards: Risk Warnings sind auf Nachfrage erhältlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten (3. Auflage, November 2016)

Inhalt

    Die Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten beinhaltet einen Leitfaden für Nachhaltigkeit bei Krediten.

Verfügbarkeit

    Die Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten sind auf Nachfrage erhältlich.

 

 

umbrella fund journal

Inhalt

    B2B-Publikation zum Thema Umbrellafonds.

Erscheinungsweise

    Cirka drei Ausgaben jährlich.

Zum Seitenanfang ▲

 

© 2019, Fonds Advice GmbH, Köln

Telefon: 0049 / (0) 221 – 139948 - 77

Rechtliche Hinweise         Impressum