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Folgende Publikationen sind verfügbar:
Documentation Standards: Benchmark
Documentation Standards: Internet
Documentation Standards: Investment Objective
Documentation Standards: Investment Policy
Documentation Standards: Performance
Documentation Standards:
Risk Warnings
Standards:
Nachhaltigkeit bei Krediten
Documentation Standards:
Benchmark
Inhalt
Die
Documentation Standards: Benchmark beinhalten Empfehlungen zur
Kommunikation von Benchmarken.
Ziel
Mit den
Documentation Standards:
Benchmark
soll eine schlüssige Kommunikation von Benchmarken in Fondsdokumenten und auf
Websites erreicht werden.
Adressaten
Die
Standards richten sich insbesondere an Fondsgesellschaften, an
Fondsmanagement-Gesellschaften sowie an
entsprechend Beauftragte (im Rahmen von Outsourcing).
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Documentation Standards: Benchmark werden kontinuierlich weiterentwickelt
und bei Bedarf entsprechend angepasst. Die vorliegende Fassung ist die 4.
aktualisierte Auflage.
Verfügbarkeit
Die Documentation Standards:
Benchmark sind auf Nachfrage
erhältlich.
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Documentation
Standards: Internet
Inhalt
Die
Documentation Standards: Internet beinhalten Empfehlungen für das Angebot
und die Gestaltung von Download-Fondsdokumenten. Die erweiterte Neuauflage
beinhaltet nunmehr auch Empfehlungen zur Internetveröffentlichung von
Fondsdaten (Fondsname, ISIN-Code, und Fondspreis) sowie von Angaben zu
wesentlichen Änderungen (insbesondere zur bestehenden oder bevorstehenden
Aussetzung der Preisermittlung, zur bestehenden oder bevorstehenden Aussetzung
von Anteilausgabe oder -rücknahme, zur bevorstehenden Fusion eines Fonds und
zur bevorstehenden Liquidation eines Fonds).
Die vorliegende Fassung beinhaltet zusätzlich
eine Checkliste zur Überprüfung der
Einhaltung dieser Standards durch die
Verwaltungsgesellschaft.
Ziel
Mit den
Documentation Standards: Internet
soll eine Serviceverbesserung durch problemfreie und anwenderorientierte
Nutzung der Fondsdokumente und weiterer Fondsdaten erreicht werden.
Adressaten
Die
Standards richten sich an
Verwaltungsgesellschaften, an weitere Anbieter von
Investmentfonds (z.B. Direktbanken und Fondsplattformen) sowie an
Serviceanbieter von Fondsdokumenten.
Anpassungen, Erweiterungen
Die Documentation Standards: Internet
werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden
Fassung handelt es sich um eine überarbeitete Auflage (7.
Auflage, Release 7.004).
Verfügbarkeit
Die Documentation
Standards: Internet sind auf Nachfrage erhältlich.
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Documentation Standards:
Investment Objective
Inhalt
Die
Documentation Standards: Investment Objective beinhalten Empfehlungen zur Definition
und Kommunikation des Anlageziels von Investmentfonds.
Ziel
Mit den
Documentation Standards:
Investment Objective
soll
eine treffende und schlüssige Kommunikation des Anlageziels in Fondsdokumenten,
Broschüren und auf Webseiten erreicht werden.
Adressaten
Diese
Standards richten sich an
Verwaltungsgesellschaften.
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Documentation Standards: Investment Objective werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden
Fassung handelt es sich um die 2. Auflage.
Verfügbarkeit
Die Documentation Standards:
Investment Objective sind auf Nachfrage erhältlich.
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Documentation
Standards: Investment Policy
Inhalt
Die
Documentation Standards: Investment Policy beinhalten Empfehlungen zur Definition
und Kommunikation der Anlagepolitik bzw. der Anlagestrategie von Investmentfonds.
Ziel
Mit den
Documentation Standards:
Investment
Policy
soll
eine treffende und schlüssige Kommunikation der
Anlagepolitik bzw. der Anlagestrategie in Fondsdokumenten,
Broschüren und auf Webseiten erreicht werden.
Adressaten
Diese
Standards richten sich an
Verwaltungsgesellschaften.
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Documentation Standards: Investment Policy werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden
Fassung handelt es sich um die 2. Auflage.
Verfügbarkeit
Die
Documentation Standards: Investment Policy sind auf Nachfrage erhältlich.
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Documentation Standards:
Performance
Inhalt
Die
Documentation Standards: Performance beinhalten Empfehlungen zur
Kommunikation der Performance.
Ziel
Mit den
Documentation Standards:
Performance
soll die Darstellung der Performanceangabe eines Fonds vergleichbar,
unmissverständlich und auch für Retailanleger geeignet sein.
Adressaten
Die
Standards richten sich an
Verwaltungsgesellschaften, an weitere Anbieter von
Investmentfonds (z.B. Direktbanken und Fondsplattformen), an Serviceanbieter
von Fondsdokumenten und Anbieter von Fondsinformationen.
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Documentation Standards: Performance werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden
Fassung handelt es sich um die 4. Auflage.
Verfügbarkeit
Die Documentation Standards: Performance sind auf Nachfrage erhältlich.
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Documentation Standards:
Risk Warnings
Inhalt
Die
Documentation Standards: Risk Warnings beinhalten Empfehlungen zur
Erstellung und Kommunikation von Risikohinweisen zu Investmentfonds.
Ziel
Mit den
Documentation Standards:
Risk
Warnings
sollen Vorgaben für eine anlegerorientierte
Erstellung und
Kommunikation von Risikohinweisen in
Fondsdokumenten, Broschüren und auf Webseiten angeboten werden.
Adressaten
Die
Standards richten sich vorrangig an
Verwaltungsgesellschaften
sowie an weitere Anbieter von Investmentfonds (z.B. Direktbanken und
Fondsplattformen).
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Documentation Standards: Risk Warnings werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bei der vorliegenden
Fassung handelt es sich um die 2. Auflage.
Verfügbarkeit
Die
Documentation Standards: Risk Warnings sind auf Nachfrage erhältlich.
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Standards:
Nachhaltigkeit bei Krediten
Inhalt
Die
Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten beinhaltet einen Leitfaden für
Nachhaltigkeit bei Krediten.
Anpassungen, Erweiterungen
Die
Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten werden kontinuierlich
weiterentwickelt und bei Bedarf entsprechend angepasst. Sie wurden umfassend
überarbeitet und liegen nunmehr in der 8. Auflage vor.
Verfügbarkeit
Die
Standards: Nachhaltigkeit bei Krediten sind auf Nachfrage erhältlich.
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